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A股今日（9月1日）延续上扬态势，创业板指涨超2%，续创阶段新高；港股走势强劲，两大股指双双涨超2%。
具体来看，三大股指盘中震荡上扬，深证成指、创业板指均创逾3年新高。截至收盘，沪指涨0.46%报3875.53点，深证成指涨约1%报12828.95点，创业板指涨2.29%报2956.37点，科创50指数涨1.18%，沪深北三市合计成交27779亿元。
场内超3200股飘红，保险、券商、银行板块集体下挫；黄金概念爆发，中金黄金、湖南黄金、中国瑞林等涨停；CPO概念强势，源杰科技、腾景科技、中际旭创等集体创历史新高；创新药概念拉升，迈威生物20%涨停续创新高，药明康德、百济神州涨约8%；阿里概念活跃，旋极信息、利扬芯片等涨停。
港股方面，阿里巴巴大涨超18%，中国黄金国际涨超10%，比亚迪电子、阿里健康涨约7%；比亚迪股份跌超5%。
CPO概念强势
CPO概念午后快速拉升，截至收盘，源杰科技、腾景科技20%涨停，锐捷网络涨约16%，中际旭创涨逾14%，天孚通信涨约12%，新易盛涨超9%。值得注意的是，上述个股均创出历史新高。
行业方面，2025年上半年20家光模块企业合计实现收入达566.51亿元，同比增长54%，共增长199.62亿元。净利润方面，20家光模块公司上半年合计实现归母净利润达126.33亿元，同比增长99%，共增长63亿元。海外市场方面，上半年出口业务增长明显，海外设备商与渠道商已有批量的400G、800G光模块出货，上半年订单增幅50%以上，预计下半年增速更大。海外头部客户方面，包括800G和1.6T在内的LPO系列、DSP系列产品按既定规划进行准备。
机构表示，据英伟达财报指引，预计人工智能基础设施支出将达到3万亿美元至4万亿美元。在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。
阿里概念崛起
阿里概念盘中走势强劲，截至收盘，旋极信息、利扬芯片20%涨停，全志科技涨超12%创出历史新高，博杰股份、数据港等亦涨停。
消息面上，在8月29日的阿里巴巴2026财年第一季度财报电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭表示，过去四个季度，阿里已在AI基础设施以及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。此外，阿里巴巴实现AI大模型“N连发”，新启用8个数据中心，高德、钉钉等业务全面AI化。高强度投入为阿里抓住AI发展的历史性战略机遇提供持续动力。
财报显示，该季度集团AI+云业务表现强劲，阿里云收入增长继续加速至26%，创三年新高。在AI相关收入连续8个季度三位数增长的带动下，该季度AI收入占外部商业化收入的比例已超过20%。据报道，公司重申，将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支，虽单季投资额会因供应链因素有所波动，但整体节奏不变。阿里透露，公司已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，从而确保投资计划能够如期推进。
中信建投证券认为，目前阿里已实现AI投入增加带来AI收入增加的正循环，建议关注阿里产业链，包括GPU、IDC、光模块、交换机等。
黄金概念爆发
黄金概念盘中大幅走高，截至收盘，晓程科技涨超13%，中金黄金、湖南黄金、中国瑞林、盛达资源、西部黄金等均涨停。
数据显示，COMEX黄金期货价格今日盘中逼近3560美元/盎司，再创历史新高；现货黄金盘中逼近3490美元/盎司，逼近前期历史高点。
消息面上，当地时间8月29日，美国公布的最新通胀数据显示，美国7月核心个人消费支出价格指数同比上涨2.9%。数据发布后，市场强化了美联储9月降息的预期。市场普遍预计，美联储今年内可能会降息一次甚至两次，这对包括黄金和白银在内的大宗商品价格构成整体支撑。
华福证券表示，根据CME FedWatch工具，市场目前预期美联储9月维持利率不变的概率为8.9%，降息25个基点的概率从75%提升至91.1%。从短期而言，鲍威尔超预期的鸽派发言打破了市场对美联储降息路径不确定性和独立性缺乏的担忧，同时9月美联储降息将打开黄金向上的突破空间，黄金即将迎来新一轮上涨周期。
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责任编辑：杨红卜
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